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格隆汇5月11日｜东方港湾当天发布《港湾不雅点︱2026年4月：基建与哄骗的共同茁壮》指出，本月，CPU的紧迫性启动在市集上广为流传。咱们不错估算CPU紧迫性进步的重量：GPU/TPU的大众需求量到2030年可能达到三至四千万片，GPU与CPU的配比会跟着Agent智能体的普及而进步，而AIDC所需的CPU价钱现在高达1万好意思金，远高于PC端的数百好意思元。三者的乘数效应，使得CPU在过去几年的产值增长，要远超GPU自己。
刻下的市集在高度奖励着AI半导体的“紧缺本事”，FOMO厚谊高涨的同期，却同期在对老本市集的半导体购买者施以刑事职守。时候翻新的初期，基建的产值和利润碾压哄骗层，果然是一条无法抵牾的历史铁律。但哄骗层所创造的价值，最终势必成百上千倍地寥落基建层。若是两者的相对发展速率严重脱节，王人会形成泡沫，最终在货币紧缩的配景下壅塞，形成股灾。1999年，在履历了.com哄骗类公司令东谈主失望的盈利模式后，市集资金也迟缓实现共鸣，拥抱最详情的上游基建股票，最终在好意思联储量度屡次加息之下，哄骗公司收歇，上游大王人供过于求，泡沫壅塞。
文末附上东方港湾董事长但斌诗一首《千万不要错过一个伟大的时期》：潮流从不回头。时期的巨轮，正无声上前碾过。有东谈主困在目下的细碎喧嚣；有东谈主站在周期之上，仰望银河。无谓纠结一时的起落，无谓谨守一会儿的冷热。江山在变局中荣达，机遇在漫长信守里吐花。生逢当时，已是莫大运道。别让盘桓困住脚步，别让短视亏负流年。静下心，守住花式，捏住时期赋予的筹码。好好辞世，崇敬前行。千万别错过这波浪壮阔、属于咱们的伟大时期。
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